Generación de reportes en Excel

Pasos a seguir

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   Verifica que estén sincronizados

   Antes de generar el reporte, asegúrate de que los documentos estén sincronizados en TAXO desde la pestaña Sincronizaciones.

   
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   Abre Reportes → Nuevo reporte

   Dirígete al menú Reportes y haz clic en Nuevo reporte.

   
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   Activa "Incluir reporte en Excel"

   Selecciona el tipo de documento, el rango de fechas y en Formato de documento elige PDF o XML. Es importante activar la opción "Incluir reporte en Excel" para que se genere el archivo Excel.

   
4. 4

   Envía el reporte

   Haz clic en Enviar reporte para generar el archivo.

   
5. 5

   Descarga el Excel

   Espera entre 1 y 2 minutos, dependiendo de la cantidad de documentos. Cuando el reporte esté listo, haz clic en los tres puntos (⋮) del reporte y selecciona Descargar.

   
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   Descomprime los reportes en Excel

   Se descargará un archivo .ZIP en tu computadora. Descomprímelo y encontrarás dos reportes en Excel (cuando son compras o ventas): Detalle de la factura con toda la información individual de cada comprobante (XML_DETAIL_REPORTS) y Resumen con un consolidado general de los documentos procesados (XML_REPORTS).

   

Errores frecuentes

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